این فیلم که در دوران شوگون‌های ژاپن روایت می‌شود، به زندگی در یک مقر سامورایی می‌پردازد که در آن جنگجویان جوان در شمشیرزنی آموزش می‌بینند. در اتاق تمرین، درگیری‌های شخصی متعددی در حال شکل‌گیری است که همگی حول محور یک سامورایی جوان و خوش‌سیما به نام سوزابورو کانو می‌چرخند. استاد سخت‌گیر مدرسه می‌تواند مداخله کند یا بگذارد کانو خودش مسیرش را انتخاب کند.

شو در حین جستجو در میان وسایل عمه‌اش ماتسوکو که به تازگی درگذشته است، رویدادهای مهمی را که زندگی ماتسوکو را به یک تراژدی ناامیدکننده تبدیل کرد، در کنار هم قرار می‌دهد.

برهه‌ای از زندگی خانواده پنج‌نفره هارونو در حومه روستایی استان توچیگی. یوشیکو یک خانه‌دار معمولی نیست، بلکه روی یک پروژه انیمیشن کار می‌کند. دایی آیانو، یک تهیه‌کننده موسیقی موفق، پس از زندگی در توکیو به دنبال آرامش ذهنی است. در همین حال، ساچیکو نگران این است که چرا نسخه غول‌پیکری از خودش او را تعقیب می‌کند. با گذر روزهای آرام، زندگی هر یک از اعضای خانواده در قالب مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه دنبال می‌شود.

خانواده کاتاکوری به تازگی مسافرخانه خود را در کوهستان افتتاح کرده‌اند. متأسفانه اولین مهمان آن‌ها دست به خودکشی می‌زند و آن‌ها برای جلوگیری از دردسر تصمیم می‌گیرند او را در حیاط پشتی دفن کنند. اوضاع زمانی بسیار پیچیده‌تر می‌شود که دومین مهمان آن‌ها، یک کشتی‌گیر سومو سرشناس، هنگام رابطه جنسی با دوست‌دختر زیر سن قانونی‌اش می‌میرد و قبر پشت خانه شروع به پر شدن بیشتر و بیشتر می‌کند.

در شهر پهناور توکیو، تاریکی جهان پس از مرگ، برخی از ساکنان آن را که ناامیدانه در تلاش برای فرار از غم و تنهایی دنیای مدرن هستند، به سوی خود می‌کشاند.